Korzystając z funkcji synchronizacji kontaktów, masz możliwość integracji kontaktów zapisanych w Microsoft Dynamics NAV 2017 z People Hub w Office 365 lub Microsoft Outlook wraz z automatyczną synchronizacją w tle, przeprowadzaną o wybranej godzinie.
Podczas synchronizacji możesz korzystać z filtrów, aby wybrać tylko te kontakty Microsoft Dynamics NAV 2017, które mają być widoczne w Office 365 lub Microsoft Outlook.
Przy pomocy dodatku Microsoft Outlook zarządzasz interakcjami biznesowymi bezpośrednio w Outlook. Możesz szybko uzyskać dostęp do potrzebnych informacji oraz tworzyć i wysyłać dokumenty bez opuszczania programu Outlook.
Przy pomocy Microsoft Bookings w Office 365 możesz automatycznie synchronizować rekordy nabywców i usług oraz przeglądać informacje finansowe dotyczące nabywcy. Ze wydarzenia utworzonego w ramach funkcjonalności Bookings (Rezerwacje) można utworzyć i wysłać fakturę. Możliwe jest również zdefiniowanie bezpośredniego łącza z pliku Microsoft Excel do danych Microsoft Dynamics NAV, co ułatwi przeglądanie, edycję oraz aktualizację danych.
Dzięki dodatkowi Microsoft Dynamics NAV 2017 do programu Microsoft Outlook wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do informacji finansowych dotyczących partnera powiązanego z adresem email. Informacje dotyczące danego kontaktu przedstawione są na pulpicie, z którego można przejść do szczegółów zawartych w dokumentach. W ramach dodatku można również tworzyć i wysyłać dokumenty.
Przykładowo, w przypadku gdy klient przesyła przysyła wiadomość zawierającą prośbę o ofertę, użytkownik ma od razu możliwość sprawdzenia informacji na temat klienta, a potem – utworzenia oferty i wysłania jej jako załącznik do wiadomości. Oferta zostanie wtedy wygenerowana zgodnie z szablonem zdefiniowanym dla tego klienta. Wszystkie czynności można wykonać bez opuszczania programu Outlook. Z kolei dodatek wykona aktualizację, generując odpowiedni dokument w systemie Microsoft Dynamics NAV 2017.
System w nowej wersji pozwala na przygotowywanie dla nabywców i dostawców profesjonalnych szablonów e-mail. Są one tworzone dla konkretnych dokumentów i mogą zawierać obrazy oraz dane z załączonych dokumentów takie jak: wartości, terminy i warunki płatności. Do budowy szablonów można wykorzystać raporty RDLC lub aplikację Microsoft Word.
Możliwość eksportu danych do Microsoft Excel oraz ich odświeżanie w dowolnym momencie to funkcja systemu Dynamics NAV, którą użytkownicy znają od lat. Wraz z nową wersją, dodana została wtyczka, która pozwala na otwarcie, z poziomu aplikacji Excel, wybranych widoków systemu, które po uzupełnieniu lub korekcie mogą zostać automatycznie przesłane do NAV.
W najnowszej wersji systemu ERP kontynuowana jest strategia pogłębiania integracji z innymi narzędziami. Dzięki rozwiązaniu Power BI, możliwe jest tworzenie wszechstronnych raportów i wykresów, a następnie udostępnianie ich w widoku głównym użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2017. Pozwala to umieszczenie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.
